SCHD ETF 주가 및 배당 분석

Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)는 미국 대형주 중 안정적인 배당 성장을 보이는 기업들로 구성된 ETF로, 배당 투자자들에게 꾸준한 관심을 받아왔습니다. 이번 글에서는 SCHD의 주가 및 배당 분석, 10년간의 배당률 추이, 그리고 최근 주목할 만한 이슈에 대해 살펴보겠습니다.

 

SCHD 주가 분석

SCHD는 미국 대형주 중에서도 10년 이상 지속적으로 배당을 증가시킨 기업들을 선별하여 포트폴리오를 구성합니다. 이러한 전략을 통해 안정적인 배당 수익과 함께 주가 상승을 추구합니다.

2024년 12월 기준으로 SCHD의 주가는 약 79.50달러를 기록하였으며, 연초 대비 총 수익률은 15.27%로 나타났습니다. 같은 기간 S&P 500 지수(SPY)는 21.36%의 수익률을 보였으며, 이는 SCHD의 수익률이 SPY에 비해 다소 낮음을 의미합니다.

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장기적으로 보면, SCHD는 지난 10년간 주가가 309% 상승하였으며, 이는 연평균 약 15%의 상승률에 해당합니다. 같은 기간 S&P 500 지수를 추종하는 SPY는 378%, 나스닥 100 지수를 추종하는 QQQ는 713% 상승하였습니다.

이러한 데이터를 통해 SCHD는 안정적인 배당 수익을 제공하면서도 주가 상승 측면에서는 주요 지수 대비 다소 낮은 성과를 보였음을 알 수 있습니다.

10년간 배당률 분석

SCHD는 배당 성장성이 높은 기업들로 구성되어 있어, 꾸준한 배당 증가를 기대할 수 있습니다. 최근 10년간 SCHD의 연평균 배당률은 2.6%에서 3.58% 사이로 나타났습니다. 2020년에는 배당률이 4.37%로 가장 높았으며, 2018년에는 2.47%로 가장 낮았습니다.

2023년 한 해 동안 SCHD의 주당 배당금은 2.658달러로, 전년 대비 4.93% 증가하였습니다. 이는 과거 연평균 배당 성장률인 11%에 비해 다소 낮은 수치로, 배당 성장률이 둔화되고 있음을 시사합니다.

아래는 SCHD의 연도별 배당률 추이입니다:

이러한 배당률 추이를 통해 SCHD는 전반적으로 안정적인 배당 수익을 제공하고 있음을 알 수 있습니다.

최근 주목할 만한 이슈

최근 SCHD와 관련하여 다음과 같은 이슈들이 주목받고 있습니다:

1. 배당 성장률 둔화: 2023년 SCHD의 주당 배당금 증가율은 4.93%로, 과거 연평균 배당 성장률인 11%에 비해 둔화되었습니다. 이는 향후 배당 성장에 대한 투자자들의 우려를 야기할 수 있습니다.


2. 경쟁 상품의 부상: 최근 커버드콜 전략을 활용한 ETF인 JEPI와 JEPQ가 높은 배당 수익률(연 10% 이상)로 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 이에 따라 SCHD의 자금 유입이 감소하고 있으며, 투자 매력도에 영향을 미치고 있습니다.


3. 금리 상승에 따른 영향: 미국 국채 금리의 상승으로 인해 안정적인 인컴 자산의 매력이 증가하면서, SCHD와 같은 배당 ETF의 상대적인 투자 매력도가 감소할 수 있습니다.

결론

이러한 이슈들을 고려할 때, SCHD에 대한 투자는 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 여전히 매력적일 수 있으나, 최근의 시장 환경 변화와 경쟁 상품의 부상 등을 감안하여 포트폴리오를 재검토하는 것이 바람직합니다.